Stephen e Samantha vengono inviati in missione in Toscana, con il compito di arrestare un noto trafficante d'armi che non lascia mai traccia e che si chiama Xerses. Assieme all'uomo, i due agenti sotto copertura hanno il compito di recuperare anche un dipinto nel quale è contenuta la formula per realizzare una pericolosa arma biologica.