Bobby Kennedy viene nominato procuratore generale e comincia l'attrito con il direttore dell'FBI, Hoover. Intanto il neo presidente Kennedy si trova a dover affrontare il fallimento dell'invasione della Baia dei Porci a Cuba e la scoperta da parte dell'FBI dei suoi rapporti extraconiugali che lo collegano al mafioso Sam Giancana, e che mettono a rischio la sua amministrazione.