kyler e Walt incontrano Hank e Marie per cercare di convincerli a non mettere di mezzo i figli e a lasciarli vivere con loro, sopratutto adesso che Jr. ha scoperto del ritorno del tumore del padre. Intanto, dopo un incontro nel deserto con Walt, Jesse acconsente a scappare da Albuquerque con una nuova identità ma un'improvvisa epifania lo fa ritornare sui suoi passi, pronto alla vendetta.