Jess viene improvvisamente licenziata dal suo lavoro di insegnante e chiede a Schmidt di poterlo aiutare nel party che sta organizzando. Intanto quest'ultimo scopre che Cece ha un nuovo ragazzo, Robby.

Nick consiglia a Jess di approffittare del tempo libero che ha per reinventarsi, e quando si presenta l'opportunità decide di spacciarsi per Katie durante un appuntamento al buio. Intanto la sorella e la madre di Winston, Charmaine ed Alisha, arrivano a far visita e Schmidt cerca invano di conquistare la ragazza.

Nel tentativo di diventare amico di Kanye West, Schmidt scopre che riesce a spacciarsi per uno dei figli di Mitt Romney e cerca di conquistare ragazze ingannandole sulla sua identità. Intanto Winston fa capire a Nick di essere un sostituto di un ragazzo per Jess, che nel frattempo continua a spassarsela con Sam.

Un gruppo di ragazzi giovani e trendy si trasferisce nell'appartamento accanto e Schimdt fa di tutto per dimostrare di essere come loro, mentre Nick organizza un elaborato scherzo per farlo sentire sempre più vecchio. Intanto Winston cerca di ottenere una promozione, mentre Jess si accontenta del lavoro da cameriera che ha trovato.

Dopo avergli comprato un biscotto, Schmidt accusa Nick di non essere un buon amico e di non pensare mai a lui. Intanto Cece festeggia il suo compleanno con la sua coinquilina Nadia e le sue colleghe modelle e Jess l'accusa di cambiata.

Jess scopre quello che Sam fa per lavoro e questo la porta a provare qualcosa di più di una semplice attrazione. Intanto una vecchia conoscenza di Nick arriva in città, Winston e Shelby continuano a non andare d'accordo mentre Schmidt cerca di sabotare la relazione tra Cece e Robby.

Jess si ritrova in ristrettezze economiche perché non riesce a trovare un lavoro che riesca a mantenerla, quindi Schmidt decide di non pagare la bolletta del gas come lezione. Quest'ultimo nel frattempo intraprende una focosa relazione con il nuovo capo, Emma, mente Nick cerca di eliminare tutta la rabbia che ha in corpo-

Jess tenta per l'ennesima volta di far riunire Bob e Joan, i suoi genitori, questa volta usando come scusa la cena del ringraziamento. Intanto Schmidt inizia una gara con il cugino, Big Schmidt, per stabilire chi dei due sia degno di questo nome.

Dopo la notizia di Sadie e la sua compagna che aspettano un bambino, Jess va in crisi perché teme che per lei sia troppo tardi mentre Cece è convinta che i bambini rovinino la vita. Intanto Winston cerca di spronare Nick a finire il suo romanzo sugli zombie, mentre Schmidt non capisce perché il rapporto con Emma non funzioni.

Jess e Winston desiderano comprare una vasca, ma quando lo fanno di nascosto la situazione precipita mentre Nick conosce Angie, una ragazza che frequenta abitualmente il bar, e viene suo malgrado coinvolto nella sua vita sentimentale. Intanto Schmidt decide di prendere in mano la situazione e confessare il suo amore a Cece.

Il gruppo decide di fare una comparsata a tutte le feste di Natale a cui sono invitati, ad una di queste Jess scopre che Sam la sta cercando. Intanto continua la relazione tra Angie e Nick, quest'ultimo ancora non abituato all'idea che la ragazza sia una spogliarellista, mentre Winston si lamenta di un pezzo di un pezzo di mirtillo che gli è finito in un orecchio.

Ancora insicura sulla sua relazione con Sam, Jess propone a Nick di raggiungere la coppia insieme ad Angie e passare il fine settimana insieme. Intanto Schmidt teme che Winston si trattenga vivendo con i suoi coinquilini e lo sprona a tirare fuori la sua vera identità.

Senza preavviso il padre di Nick, Walt, arriva in città ed il coinquilino avvisa Jess su come l'uomo gli abbia rovinato la vita con scommesse e pessimi investimenti. Intanto Schmidt e Robby si incontrano mentre cercano di spiare Cece durante il suo appuntamento organizzato dalla madre.

Jess comunica agli amici di aver trovato finalmente uno studente che l'ascolta e segue i suoi consigli, Edgar, ma quando Nick legge il suo racconto si insospettisce fino ad arrivare a temere per la vita dell'amica. Intanto Winston scopre che il resto del gruppo sparla alle sue spalle di un suo particolare difetto.

Un trench da donna fa ritrovare la fiducia a Nick, che decide di uscire insieme a Winston e Schmidt in cerca di una ragazza. Intanto Cece è ad un appuntamento con un ragazzo indiano, mentre Jess - rimasta sola nell'appartamento - richiama tutto il gruppo a casa dopo aver sentito strani rumori.

La mattina dopo "l'incidente", Nick cerca di evitare Jess, che vorrebbe chiarire la situazione. Intanto Cece, per cercare un marito indiano, si reca ad una specie di speed dating dove il gruppo la segue e dove Jess tenta di spiegare a Sam quello che è successo.

Schmidt scopre che all'appartamento è assegnato un posto macchina di cui nessuno conosceva l'esistenza: subito tra lui, Nick e Jess inizia una sfida su chi accaparrarselo, che diventerà presto un pretesto per chiarirsi. Intanto, a causa delle loro vite impegnate, Winston e Daisy sono costretti a vedersi entro determinati orari.

Schmidt organizza un'elaborata festa per celebrare i dieci anni di convivenza insieme a Nick, mentre Shrivang decide di rendere ufficiale la sua relazione Cece, proprio durante la serata. Intanto Jess tenta di cancellare il bacio con Nick dalla sua memoria.

Nick decide di diventare più responsabile e maturo, sia nella sua vita che nel lavoro, e Jess ne rimane stranamente attratta. Intanto Winston cerca di tirare su di morale Schmidt con una visita all'acquario, ma il coinquilino rimane morbosamente affascinato da un pesce che gli ricorda Cece.

Nick riceve una brutta notizia e deve tornare nella sua città natale, Chicago, per un funerale. I suoi coinquilini lo accompagnano e mentre Winston aiuta Schmidt a fare i conti con la paura della morte, Jess cerca di barcamenarsi tra nella famiglia Miller.

L'imbarazzo tra Jess e Nick cresce sempre di più e quest'ultimo tenta di risolvere la situazione organizzando un appuntamento galante con la coinquilina, le sue intenzioni però verranno fraintese. Intanto Schmidt e Winston chiedono aiuto ad un barbone cercando di sabotare l'appuntamento.

Mentre Jess chiede a Nick e strong>Winston di intrattenere Shrivang per una serata in modo da organizzare a Cece un addio al nubilato come ha sempre sognato, Schmidt si rende conto di non avere un appuntamento per il giorno del matrimonio della sua ex.

L'arrivo di una vecchia conoscenza di Jess in città scatena una discussione sulle prime volte: Winston e Nick ricordano di quando il padre di quest'ultimo cercò di aiutarli, Cece racconta di una notte passata insieme ad una famosa rockstar, Schmidt confessa di non aver avuto le conoscenze adatte ai tempi mentre Jess ricorda di una notte finita chiamando i pompieri.

La mattina dopo la notte passata insieme, Nick tenta di vincere l'imbarazzo preparando a Jess la colazione ma a mettere i bastoni tra le ruote sarà l'inaspettato arrivo del padre della coinquilina. Intanto Schmidt rischia di rovinare il rapporto con Elizabeth, Cece fa un errore che potrebbe rimandare il matrimonio mentre tutto il gruppo si dimentica del compleanno di Winston.