Mentre David continua a tenere nascosta la ferita al resto del gruppo, la ricerca di Henry va avanti nella giungla di Neverland, in cui l'unica possibilità per superare i trucchi di Peter Pan sembra essere una certa Campanellino, da cui Regina si nasconde. Nel frattempo, Neal chiede aiuto a Mulan e Robin Hood per riuscire a convocare l'ombra che potrebbe portarlo da Emma e il figlio.