Neal rivela che l'unico modo per assicurarsi un biglietto di ritorno è catturare l'ombra di Pan, situata in un posto chiamato Dark Hollow, quindi si mette in viaggio insieme ad Emma e Uncino. Nel frattempo, Ariel arriva a Storybrooke ed incontra Belle, che l'aiuta a procurarsi quello che serve a Gold per tornare a casa, non prima però di aver conosciuto i fratelli di Wendy, intrappolata da più di cento anni a Neverland.