Mentre Peter Pan conduce Henry alla Roccia del Teschio per salvare Neverland e la magia, Gold e Regina si rincontrano con il gruppo e si imbattono in Wendy Darling, che rivela loro il vero motivo dell'interesse di Pan. Nel frattempo, un tuffo nel passato di Tremotino ci mostra come il padre, un uomo mai cresciuto e irresponsabile, lo abbia abbandonato a sé stesso.