Biancaneve ed Azzurro fanno ritorno nella foresta incantata, ed insieme a Regina ed il resto del gruppo decidono di mettersi in viaggio verso il loro vecchio castello. Intanto, ignari del loro magico passato, la vita newyorkese di Henry ed Emma viene interrotta quando quest'ultima incontra Uncino, il quale le confessa di essere in pericolo e di dover tornare a Storybrook ad aiutare la sua vera famiglia.