Uncino, Regina ed Emma si mettono sulle tracce di Zelena, mentre quest'ultima - con la scusa di essere la levatrice di Mary Margaret - si avvicina a David a tal punto da giocargli un brutto scherzo e metterlo davanti alle sue più grandi paure. Un anno prima, nel mondo della magia, lo stesso Principe Azzurro si ritrova ad aiutare la giovane Rapunzel a combattere per lo stesso motivo.