Regina si rende conto che la chiave per interrompere l'incantesimo di Zelena, e far tornare la memoria dell'anno perso agli abitanti di Storybrooke, risiede in Henry e nella sua abilità di credere nella magia e nel mondo delle fiabe. Intanto la Strega dell'Ovest minaccia Uncino di uccidere il figlio di Emma se il pirata non si decide a baciarla e toglierle così i poteri.