Nel passato di Belle si nasconde la presenza delle Regine dell'Oscurità - Malefica, Ursula e Crudelia De Mon -, che usano la ragazza come esca nel tentativo di ottenere da Tremotino il guanto di Camelot. A Storybrooke, Elsa riesce a distruggere la barriera di ghiaccio ma l'incantesimo è ancora attivo e non permette di varcare i confini della città, così come non permette a Marion di guarire del tutto.