Mentre Emma, Regina ed Henry continuano ad indagare per cercare di capire chi sia l'autore del libro, Uncino e Belle sono impegnati a trovare un modo per liberare le fate, ancora intrappolate nel cappello dello Stregone. Nel frattempo, in ricordo dei vecchi tempi Gold cerca di riunire il malvagio trio composto da Ursula, Crudelia De Mon e Malefica, usandole come mezzo per poter rientrare a Storybrooke.