Mary Margaret e David continuano a sospettare della presenza di Crudelia ed Ursula a Storybrooke, e durante le loro indagini scoprono che le due stanno cercando di riportare in vita Malefica. Nel frattempo Regina tenta di scoprire qualcosa di più sul fantomatico Autore rivolgendosi a Marco e Pinocchio, il quale però fatica a ricordare i dettagli sul libro.