Malefica ritrova finalmente sua figlia Lily, ma quest'ultima rimane delusa dai piani delle madre, i quali non includono la vendetta nei confronti di chi le ha separate. Nel frattempo Regina e Hood tornano a Storybrooke con Zelena nella speranza di poter riscrivere la storia con l'aiuto di Isaac, mentre Emma non riesce ancora a perdonare i genitori.