A Camelot, Mary Margaret propone di cercare di comunicare con Merlino, ancora intrappolato all'interno dell'albero, e per farlo David e Artù si mettono alla ricerca di un fungo magico su richiesta di Regina. A Storybrooke invece, David e Artù sono sulle tracce di un ladro, mentre Emma cerca di usare Uncino come esca per riuscire ad estrarre Excalibur dalla roccia.