Dopo essersi imbattuta in Merlino, David ed Uncino a Camelot, Merida trova nuova speranza nella sua missione per liberare i fratelli dal clan dei DunBroch, ma per farlo ha bisogno dell'aiuto di Belle. A Storybrook, Regina e Mary Margaret scoprono l'incantesimo per comunicare con Merlino, un particolare che li farà sospettare di Artù, mentre Emma ordina a Merida di uccidere Belle nel tentativo di spronare Gold a combattere per la sua vita.