Merlin guida una missione per poter usare Excalibur e salvare Emma dall'oscurità, mentre Hook, Mary Margaret, David, Regina and Robin cercano di intrufolarsi nel castello di Artù per rubare la spada ed unirla al pugnale. Nel frattempo, un tuffo nel passato mostra come l'amore di Merlino nei confronti di una giovane donna, Nimue, abbia scatenato una catena di eventi che ha a sua volta influenzato la vita degli eroi di Storybrooke.