A Camelot, Merlino —sotto il controllo di Artù— dà un ultimatum ad Emma: consegnare il pugnale dell'Oscuro e la scintilla Prometeica in cambio della sua intera famiglia, tenuta prigioniera. A Storybrooke, la gravidanza di Zelena viene misteriosamente accelerata ed Uncino cerca disperatamente delle risposte.