Con l'aiuto di Jekyll, Regina ed Emma tentano di arrestare Hyde per aver condotto a Storybrooke un dirigibile con a bordo vari personaggi dalla Terra delle Storie Mai Raccontate. Nel frattempo Gold riesce ad entrare nel sogno di Belle grazie a Morpheus, mentre nel passato Jafar rivela ad Aladdin che nel suo futuro si nasconde la morte, il destino di tutti i Salvatori.