Mentre Henry si prepara al ballo scolastico, la Regina Cattiva si finge la madre per dare lui dei consigli che potrebbero metterlo sulla cattiva strada. Nel frattempo Emma e Regina escogitano un piano per intrappolare il doppelgänger di quest'ultima, mentre acconsente ad aiutare Belle, ed insieme ingaggiano Aladdin per rubare un oggetto magico dal negozio di Gold.