E' il compleanno di Mary Margaret, un giorno difficile per quest'ultima perché le ricorda l'anniversario della tragica morte della madre, la Regina Eva. Intanto, a New York, Gold vorrebbe che Neal tornasse a Storybrooke ma nonostante un suo probabile rifiuto, a causa di Uncino il figlio sarà costretto ad accompagnarlo a casa. Nel frattempo, Cora e Regina sono determinate a trovare il pugnale di Tremotino.