Dodici settimane prima di una violenta colluttazione tra Jack e Hannibal, quest'ultimo è ancora il principale sospettato di Will, che si trova in carcere accusato di brutali omicidi ma incapace di fornire prove che dimostrino la sua innocenza. Nel frattempo, un misterioso individuo rapisce uomini e donne di varie etnie per formare una personale palette di colori.