L'FBI viene consultata quando un cadavere di un autista di tir viene ritrovato mutilato e letteralmente strappato a morsi da due specie diverse di animali, un orso e un lupo, che però stranamente non hanno consumato la preda. Nel frattempo, la nuova paziente di Hannibal, Margo Verger, riconosce Will all'uscita dello studio del dottore e i due confrontano i diversi approcci di Lecter.