L'arrivo di Will al penitenziario fa ricordare a Lecter degli ultimi momenti passati insieme ad Abigail, e riesce a destabilizzare Graham confessandogli di essere ancora una famiglia. Nel frattempo Dolarhyde è in preda ad ulteriori allucinazioni, e —dopo aver incontrato Reba McLane— decide di mettersi in contatto con Hannibal per fargli sapere quanto sia grato del suo interesse.