Jack e Sayid cercano di portare la bomba a idrogeno alla stazione Orchidea per farla esplodere. Kate riesce a convincere Sawyer e Juliet a tornare sull'isola e cercare di fermarli. John si fa accompagnare da Richard nel luogo dove vive Jacob. Nel frattempo conosciamo Jacob con una serie di flashback che mostrano come abbia avuto contatti con molti dei sopravvissuti dell'Oceanic Flight.