In attesa che passi il progetto di legge da lui presentato sullo spartiacque nel fiume Delaware, Peter Russo inizia la sua campagna per il posto di Governatore insieme al vice presidente Matthews, nonostante quest'ultimo faccia di tutto per sabotarlo. Nel frattempo, la relazione tra Francis e Zoe prende una piega inaspettata, mentre Stamper difende il lavoro di cameriera di Rachel.