Uno degli ex professori di Fitz e Simmons, il dr. Franklin Hall, è stato rapito in modo insolito e gli agenti dello S.H.I.E.L.D. riescono a rintracciare il colpevole - Ian Quinn - nell'isola di Malta. Per non infrangere la legge, Skye è l'unica in grado di infiltrarsi nella sua villa, abbassare gli scudi che la proteggono e permettere a Coulson e Ward di salvare lo scienziato.