Garrett, Hand e Blake vengono richiamati da Coulson per un rapporto su Deathlok ed il misterioso Chiaroveggente, che sembra conoscere ogni loro mossa. Nel tentativo di catturarlo, Skye viene investita del ruolo di agente dello S.H.I.E.L.D. ed il gruppo si muove sulle tracce di quello che una volta era Mike Peterson. Ma chi è veramente l'uomo che lo controlla?