I recenti avvenimenti portano a galla il passato di Ward, un adolescente detenuto in un carcere giovanile che viene individuato e scelto per diventare un agente dello SHIELD a servizio dell'HYDRA, ma la lealtà verso il suo mentore lo porterà a compiere scelte difficili riguardo la vita dei suoi ex compagni. Intanto Coulson e May si infiltrano negli uffici della Cybertek per scoprire un dettaglio importante sul passato di Garrett.