Mentre May e Skye cercano di prendere il controllo della sede centrale di Cybertek, Triplett e Coulson fanno irruzione nel tentativo di fermare Garrett, ormai ebbro di potere e alterato da una forza innaturale. Nel frattempo, Fitz e Simmons sono ancora vivi ma intrappolati nel fondo dell'Oceano e ormai arresi ad una morte lenta, finché un inaspettato alleato arriva in soccorso.