Coulson ed il suo team sono ormai dei fuggitivi, ma con le loro limitate risorse - e con l'aiuto di un gruppo di mercenari - cercano comunque di proteggere la popolazione. Il target in questo caso è l'uomo che li vuole in carcere, Glenn Talbot: il generale si ritrova vittima di un attacco da parte di Absorbing Man, alla ricerca di un pezzo della refurtiva che Peggy Carter e la SSR hanno sottratto ad Hydra alla fine della Seconda Guerra Mondiale.