Simmons si ritrova faccia a faccia con la terrificante Bobbi Morse, a capo della sicurezza di HYDRA, quando viene sospettata di essere una spia all'interno dell'organizzazione. Nel frattempo, Raina supplica il padre di Skye di aiutarla a consegnare l'obelisco a Whitehall e salvarle quindila vita, mentre Fitz finalmente ammette a se stesso di essere vittima di allucinazioni.