Con delle mirabolanti manovre evasive, May riesce a sfuggire all'attacco dell'Hydra e a dirigersi verso San Juan per comunicare a Coulson che Skye è nelle mani di Ward. Quest'ultimo nel frattempo mantiene la promessa e consegna la ragazza al padre, Cal, che le confessa la sua identità e le rivela cosa rendesse speciale la madre.