Mentre Hydra cerca di stabilire chi debba prendere il posto di Whitehall, ogni membro del team di Coulson affronta in modo diverso la morte di Tripp, sopratutto Skye, convinta che di esserne colpevole e ancora ignara dei suoi poteri. Nel frattempo Bobbi e Mack nascondono un segreto al resto dei colleghi che potrebbe avere gravi conseguenze.