Per aiutare Skye ad affrontare i cambiamenti che la stanno affliggendo, May chiama Andrew Garner, ex marito e psichiatra che in passato ha collaborato con lo SHIELD. Nel frattempo Cal sta reclutando un team di persone "dotate" per aiutarlo a sferrare un attacco a Coulson, mentre Hunter è prigioniero di Mac e Bobbi, i quali non gli hanno ancora confessato cosa stia succedendo.