L'evento che risale a prima ancora della nascita degli Avengers e che ha fatto guadagnare a May l'appellativo de "La Cavalleria" viene finalmente rivelato, mentre nel presente Melinda si trova ad un bivio tra Coulson e Gonzales. Nel frattempo Jiaying insegna a Skye ad indirizzare e controllare i suoi poteri, mentre Raina ancora non ha trovato il suo.