Hunter e Coulson rintracciano Ward per offrirgli un accordo: in cambio della sua libertà, l'ex agente SHIELD deve aiutarli ad infiltrare HYDRA e ritrovare Skye. Quest'ultima scopre che la madre Jiaying ha intenzione di abbandonare Cal senza possibilità di riunirsi con la famiglia, mentre alla base Jemma confida in Melinda.