Dopo aver preso prigioniera Skye, Jiaying mette in atto il suo piano per annientare il genere umano occupando la Iliad e preparandosi a rilasciare i Cristalli Terrigeni in tutto il mondo per far rivelare il resto degli Inumani. Nel frattempo Coulson, Fitz e Mack tentano di catturare Gordon, mentre Ward tende una trapola a chiunque tenti di salvare Bobbi.