Quando Fitz ottiene la prova che il misterioso monolite è in realtà un portale, Coulson decide di chiedere aiuto all'Asgardiano Elliot Randolph, il quale li conduce ad un castello in Gloucestershire. Nel frattempo Ward è alla ricerca di un ragazzo la cui famiglia rientrava negli alti ranghi dell'Hydra, mentre Hunter rintraccia May e la convince ad unirsi alla sua missione.