May, Mack, Elena e Lincoln rintracciano Hive nel pacifico e cercano di impedirgli di lanciare il missile che che metterebbe in atto la seconda fase del suo piano, mentre Talbot e Fitz tentano di ottenere i codici nucleari dal ministero della difesa. Nel frattempo Daisy è bloccata in una cella di contenimento, ancora incapace di perdonarsi per quello che ha fatto sotto il controllo di Hive.