Mentre il nuovo direttore dello SHIELD vieta a Coulson e Mack di mettersi sulle tracce di Daisy, quest'ultima continua nel suo nuovo ruolo di vigilante, nonostante l'uso eccessivo dei suoi poteri e l'arrivo di una nuova, fiammeggiante minaccia. Nel frattempo Radcliffe rivela a Fitz la sua nuova creazione, mentre Simmons diventa una linea diretta verso i piani alti dell'agenzia.