Mentre Coulson si ritrova a dover gestire le richieste del nuovo direttore —il quale si prepara a rendere di nuovo pubblica l'esistenza dell'agenzia— Daisy decide di affrontare Robbie nonostante le sue continue minacce. Nel frattempo la condizione di May peggiora a vista d'occhio, mentre Fitz e Mack seguono delle tracce che conducono a Pasadena.