Con l'arrivo di Rebekah a New Orleans, la famiglia Mikaelson è di nuovo riunita, ma qualcuno dovrà fare i conti con la sconvolgente rivelazione di Hayley . Nel frattempo i due vampiri, Klaus e Marcel, sono intenti a perseguire ognuno i propri piani e quest'ultimo, per riuscire nel suo intento, chiederà aiuto alla strega Davina.