A Shanghai, un agente della CIA viene ucciso per ottenere un messaggio in codice che contiene le informazioni di un collaboratore dell'agenzia da uccidere. Il capo di questa organizzazione, Wujing, chiede la consulenza di Reddington ed Elizabeth si ritrova a dover fingere di essere un abile crittografa. Nel frattempo, l'agente dell'FBI ha consegnato al laboratorio una pallottola della pistola del marito, Tom, per scoprire cosa nasconda.