Liz si reca in tribunale per assistere al processo di un signore della droga, Hector Lorca, accusato di aver ucciso centinaia di persone che però sono svanite nel nulla. Quando Red viene a sapere di questa particolarità, l'ex ricercato confessa dell'esistenza di un uomo chiamato "The Stewmaker", che su commissioni si disfà di cadaveri sciogliendoli nell'acido.