Proprio ad un passo dalle fasi finali della sua adozione, Liz riceve da Red informazioni al fine di smascherare un'agenzia chiamata Cyprus con a capo un certo Owen Mallory, che tramite metodi terribilmente illegali si occupa di fornire neonati ad ignare coppie intente ad espandere la famiglia. Nel frattempo l'ex criminale continua la sua personale ricerca della talpa all'interno del team dell'FBI.