Il ritrovamento di un cadavere privo del cuore fa scattare una serie di indagini su un giro di traffici illegali di organi capitanato dal misterioso dottor Covington. Nel frattempo, Red rimane vittima dei sotterfugi di uno dei suoi associati nel tentativo di spodestarlo dal ruolo di comando, mentre nella squadra di Cooper arriva l'agente Samar Navabi, di cui Liz è sospettosa.