Reddington viene catturato in Hong Kong e trasportato in una prigione clandestina e sperduta nel mare di Bering; il vero obiettivo dell'ex ricercato è quello di avvisare di un'imminente evasione di uno dei prigionieri, Luther Braxton, il quale è alla ricerca di un codice che può garantire accesso ai sistemi della CIA e dei piani ancora più alti, che gli permetterà di mettere le mani sul cosiddetto Fulcrum.