Reddington presenta a Liz il caso di una donna -Vanessa Cruz- specializzata in complotti e capace di far condannare per omicidio una persona completamente innocente. Quando l'agente FBI chiede aiuto con le indagini, Red usa il Fulcrum come merce di scambio, rivelando che il possesso di quest'ultimo è ormai una questione di vita o di morte. Nel frattempo Tom preme perché l'ex moglie gli consegni i passaporti trovati nel loro appartamento.