Mentre l'FBI cerca di costringere Cooper alle dimissioni per non considerarlo complice di Elizabeth, quest'ultima si trova in pericolo quando un delegato dell'ambasciata russa la convince a lasciare il paese per recarsi a Mosca. Nel frattempo Red richiede l'aiuto di Marvin Gerard, un avvocato radiato dall'albo per aver tentato di rapire il figlio, ma che potrebbe aiutarlo ad uscire indenne da una situazione delicata.